一场假装张扬的脑洞:饥渴时,谁递给你一杯“可乐”,你又动了谁的“奶酪”?
过去一年,科技圈什么关键词最热?
“元宇宙”或是其一。
和其他关键词不同,这个概念正在形成一个复杂的场域:
有人急切推动浪潮,因为“如果动作不快,我们会迅速被全球落下,甚至倒退若干年”;
有人抗拒风口,却被裹挟其中;
有人并不在乎元宇宙的定义,却大幅买入NFT;
有人始终困惑,始终询问,却依旧没有答案;
有人认为这是一道东西价值体系的分水岭;
有人声称给出了“中国特色解决方案”;
……
懂或不懂,不妨碍人们对它展开想象。一位创业者告诉「甲子光年」,他居住在四线城市、缺乏科技知识储备的父母,在一通问候电话中听到“元宇宙”一词后,竟然花3个小时兴致勃勃地追问元宇宙将带来什么改变;另一位创业者向「甲子光年」提到,“我奶奶就在家里说元宇宙,而上一次她主动提起科技圈热词,还是年的新能源汽车。”
在想象力的世界中,未来由无数个平行宇宙组成;而对生存在当下的每个个体而言,人们似乎只有权利押注其中一个。
在想象力的世界中,元宇宙和本宇宙(我们存活的物理世界)极为相似:混沌一片,共识远未形成;而活在真实世界的建设者,却永远需要两个答案:
1.如何定义(是什么)
2.如何执行(该何时)
近期,「甲子光年」采访了几十位海内外投资人、科技创业者、链圈从业者、币圈从业者、加密艺术家,他们中,相当比例的从业者不承认自己和“元宇宙”概念有关联。
真假宇宙中,似乎都存在造词营销、内卷焦虑、一夜暴富、自我救赎等若干光谱色彩,而活在当下的人们却始终困于同一件事:
外在的匮乏是资源短缺,内在的匮乏是欲望不灭。
1.周期:第N次狂热?
值得思考的问题:
这一次,和之前的无数次“狂热”,是否本质不同?
如果本质不同,本质有何不同?
历史已经无数次证明,科幻大师头脑中灵光乍现的想法,常常能“神预测”现实。
年,互联网的大门刚刚向商业世界打开,电脑还是普通家庭难以消费得起的奢侈品。美国作家尼尔·斯蒂芬森正为计算机艺术项目的昂贵设备而烦恼。在现实的逼迫下,他幻想如果计算机能像电视机那样足够便宜,并能构造一个三维世界让人随意操控就好了。这便有了小说《雪崩》:它描绘了一个超现实主义的数字空间“Metaverse”(中文主流译为“元宇宙”),人类在这里拥有虚拟替身,可以做任何想做的事情。
但当时的尼尔·斯蒂芬森想不到,近30年后,Metaverse开始映入现实,成为一个全球炙手可热的风口,从硅谷一直吹到中国。
“有一个非常大的契机,特别值得一讲。”年底,早期投资人程新正处于创业最低谷。行业缺少风口,创投圈内卷成风,一度出现各大VC拥挤在新消费赛道的魔幻场景。“一线基金压二线基金,大家都在抢头部项目,不仅抢还互相诽谤。”程新告诉「甲子光年」,这家10多人的小机构投不到好项目,甚至活下去都是问题——当时,北京大学还曾做过调研,全国6成民营企业现金流撑不过3个月。
这个情况,在硅谷也同样存在。科技一线的人们,开始主动发掘虚拟世界的机会。
年春节期间,在线语音平台clubhouse风靡,对硅谷风向感知敏锐的创业者们跟程新聊到了元宇宙和NFT,这让他大为兴奋。他们每天泡在社交平台上,一聊就是一通宵,第二天下午睡醒接着聊,持续了近一个月,从各个维度讨论元宇宙的可能性。
程新讨论的元宇宙,底层是Web3.0,它被支持者认为是“下一代互联网”——相较于Web1.0和2.0,用户可以在Web3.0拿回对自己数据的控制权。在他们眼中,站在今天看元宇宙的价值,就如同站在年思考互联网将带来的价值。这是一个去中心化的未来世界,小公司更有希望改变游戏规则,逆转命运。
彼时,元宇宙概念在国内几乎空白。程新和他的伙伴认定元宇宙就是下一个未来,并且是一个“不内卷的蓝海”。
当国内科技圈因Roblox开始大聊元宇宙时,程新和朋友们已经不再讨论概念,而是先把目光投向元宇宙世界里的虚拟数字资产NFT,并开始布局。
即便如此,此时国内对元宇宙的讨论仍停留在小圈子里。
它的再一次出圈归功于Facebook创始人扎克伯格。年6月,小扎高调宣称,将在5年内把Facebook打造成一家元宇宙公司。4个月后,他直接将Facebook改名为Meta。
“Facebook改名给大家打了强心剂,大家觉得这应该是靠谱的概念,不然美国的大型平台公司不会这么积极去参与这件事。”火凤资本创始合伙人陈悦天对「甲子光年」提到国内一些公司的心态变化。与此同时,微软、亚马逊、英伟达等大众熟知的科技巨头纷纷入局。
于是,元宇宙的热浪从科技圈席卷到整个商业世界,从此一发不可收拾。
“元宇宙”到底有多火?可以从两组数据窥看它的热度:
首先是“元宇宙”商标热——年,中国有多家公司申请了“元宇宙”商标,数量超过1万件,其中多数和元宇宙无关,只是蹭概念。比如有一家商贸公司有八成商标都和元宇宙相关,包括普拉达元宇宙、路易威登元宇宙、雷克萨斯元宇宙、肯德基元宇宙、饿了么元宇宙、十万个冷笑话元宇宙、海底捞元宇宙等;
其次是NFT的炒作热——NFT,即非同质化代币,与比特币等同质化代币不同,每个NFT理论上都是独一无二、不可分割的,目前支持者认为是元宇宙中虚拟资产的“所有权证书”。NonFungible发布的《NFT市场年度报告》显示,年,全球NFT市场的交易量为.9亿美元,是前一年的倍;NFT的销售量高达万枚,是年19倍;而单枚NFT的均价达到了美元,同比增长15倍。此外,大量消费者也涌入市场,去年全球有万卖家账号,而买家账号则高达万个,是前一年的30倍。
2.主语:是谁递来“可乐”?
值得思考的问题:
谁在期待元宇宙成功?
TA希望元宇宙如何成功?
成功的标准是什么?
而你的标准是什么?
一个30年前就被创造出的概念,为什么在今天变得炙手可热?
在采访中,「甲子光年」发现一个有意思的现象,许多科技圈受访者都强调,“元宇宙”这个中文翻译并不准确,他们更愿意使用“Metaverse”。但另一面,Metaverse在国内能快速出圈,一定程度上得益于“元宇宙”这个看上去足够普世又“sexy”的翻译。
对大众而言,“元宇宙”三个字本身就蕴含了足够多的想象,即便是对科技一无所知的人,也能表达出自己的观点。相比之下,《雪崩》小说原翻译“超元域”,从字面看晦涩难懂,将更多人拒之门外。
科技行业往往押注未来,但让大众理解并不容易,这就需要“造词大师”们用一个简洁凝练的词进行定义。回望历次风口,人工智能、5G、云计算、工业互联网……无不是先定义未来,后技术跟进。这点从马云身上可以得到最好的证明。而整个行业还会收获一个更为现实的回报——“造词好融资”。
其次,元宇宙带来的财富效应让外界不容忽视。
年初,由多幅图片组成的拼贴作品NFT《每一天:前天》,借着元宇宙的东风,被拍卖出.6万美元的价格;而“元宇宙第一股”Roblox上市股价暴涨后,一整年市值飙升10倍。
在国内,百度指数显示,元宇宙受
此时“元宇宙”三个字就像魔法棒,可以点石成金。
一些过去曾被投资人抛弃、跌入寒冬的行业,迎来了新机会甚至再度成为风口,比如VR/AR、虚拟技术等。据统计,年,VR/AR迎来又一波投资热潮,全年共发生起投资事件,投资金额高达亿元,同比增长%。
去年,国内老牌AR公司亮风台联合创始人COO唐荣兴参加一场行业峰会,听闻同行感慨,“好像年(的机会)又出现了,这次我们一定要珍惜。”三四年前,投资人对AR持怀疑态度,如今这些人又主动找上门,主动表示“AR是元宇宙的入口”。唐荣兴向「甲子光年」描述对元宇宙的理解时,多次用到了“兴奋”一词——这意味着将有更多的资金、更多的从业者入场,一起推动AR产业发展。
相关技术的成熟,也让元宇宙从一个想象变成了似乎可摸可见的未来。
元宇宙产业链大致包括:大数据、AI、通信技术、云计算、区块链等底层技术;VR/AR等虚拟感官交互技术;云渲染、云引擎等引擎技术;游戏、社交APP等应用软件。
如果说年斯皮尔伯格的电影《头号玩家》上映时,人们对元宇宙的想法还只是嘴上说说,3年后,事情变得不一样了:
年,被认为是“通往元宇宙的交互工具之一”的VR/AR还在谷底,年,VR头显OculusQuest2已售出万台——业内普遍认为这个数字是VR生态迎来爆发的关键节点。此外,5G、大数据、AI等逐步落地,通信、云计算、传感器等成本正在降低,在疫情催化下,年,全球数字经济规模占GDP的比重已高达43.7%。这些都让元宇宙概念更容易被普及和推广。
因此,多位科技圈的采访对象都表达了一个相似的观点:元宇宙的火,是科技发展的一个客观规律。“元宇宙和科技的发展,可以理解为上层跟随层和下层驱动层的关系——技术到了一个阶段,总会产生一股力量驱动上层的共识发生变化,它们有一个因果关系。”创业者彭西说。
相似的场景曾多次上演:比如,当算力、算法和数据等要素发展得足够成熟,AI被带到大众面前;当分布式网络、加密技术、电子支付系统发展到新阶段,区块链成了科技圈的共识。
不仅如此,国外科技巨头也不甘心错过风口,或者说,它们的参与制造了这个风口:
英伟达推出了打造元宇宙的生产力工具——专为虚拟协作和实时逼真模拟打造的开放式平台NVIDIAOmniverse。用创始人黄仁勋的话来讲,“科幻小说中的元宇宙已经近了。”工程师们可以使用Omniverse,模拟仓库、工厂、物理和生物系统、机器人、自动驾驶汽车,甚至是虚拟形象的数字孪生;
今年1月,微软以亿美元收购动视暴雪,创下游戏行业历史上最大一笔金额的收购。公司CEOSatyaNadella解释,背后的一大原因是“游戏在Metaverse的发展中扮演了重要角色”;
近期,亚马逊也推出了一款元宇宙游戏AWSCloudQuest,面向成人玩家,旨在通过游戏的方式来帮助学习AWS(亚马逊云计算服务)的知识和积累实践经验。
国内互联网大厂也在密集布局:
当元宇宙概念大火之后,外界这才发现腾讯早已入股有“元宇宙第一股”之称的Roblox、以及元宇宙游戏公司EpicGames;年,腾讯投资了VR/AR企业威魔纪元和元象思维;今年1月,媒体报道,腾讯拟收购黑鲨手机,目的是研发VR设备;在游戏领域,腾讯内部也上线了“登月”项目,计划在5-8年内打造元宇宙级别的项目;
去年4月,字节跳动先是斥资1亿元投资“中国版Roblox”代码乾坤,8月底,又击败腾讯,以90亿元超高溢价收购VR创业公司Pico;
去年年底,百度上线国内第一款元宇宙产品《希壤》,尽管画质受人诟病,但可以算是“第一个吃螃蟹的人”;
同时期,阿里巴巴成了全资子公司“元境生生有限公司”,经营业务范围涉及软件开发、计算机系统服务、演出经纪等。阿里相关负责人出面表示,该公司未来将以“元宇宙”为主要发展方向;
网易CEO丁磊也公开表示,网易已有瑶台沉浸式活动系统、虚拟人、星球区块链等元宇宙概念产品落地,并投资多家虚拟人领域创新公司,推动元宇宙全链路探索。
大公司积极参与元宇宙,或许源于对互联网的转型焦虑。流量红利时代落幕,全球掀起互联网反垄断浪潮,互联网大厂躺着赚钱的时代一去不复返。在过去很长一段时间里,“什么是下一代移动互联网”是困扰科技圈的一个重要问题。
刘慈欣在《三体》中提出过一个论断:人类的面前有两条路,一条向外,通往星辰大海;一条向内,通往虚拟现实。一些科技巨头的确也将目光瞄向了后者。
“‘天下苦什么久矣’的句式在科技圈已出现很久,一直缺乏一个强有力、能够刺激味蕾的东西。”数字人赛道的黑镜科技CEO陈军宏告诉「甲子光年」,元宇宙概念出现得恰逢其时,像是在大众饥渴时递上可口可乐,迅速风靡。
机构预测中的元宇宙的确蕴藏宝藏。
福布斯报道,华尔街大行摩根士丹利曾预测,到年,元宇宙市场规模将达到8万亿美元,并可能成为下一代社交媒体、流媒体和游戏平台,“不同类型的虚拟世界将有可能彻底改变人们的互动方式”。花旗银行近期预测,年,元宇宙经济的总市场可能增长到8万亿美元至13万亿美元,用户规模达50亿人。
对大公司而言,围绕这个万亿级别赛道,是非争议不重要,摆在桌面的选择可能只有一个——如果错过,将关乎生死存亡。“外界看到的激进打法,其实是(大公司)保守的打法。”一位投资人对「甲子光年」说。
当然,元宇宙这个概念所衍生的想象,某种程度上也折射出人类的底层需求:重新塑造自我,主宰自我,定义自我,甚至追求某种意义上的永生,乃至逼近造物主的深层次愿望。
因而某种程度上,元宇宙被吹上风口是必然。在支持者眼中,元宇宙带来的一种想象力是,人类不再受限于本宇宙中外貌、财富、健康的局限,可以凌驾于时间和空间之上——一天不只是24小时,你可以拉动进度条,可以拥有10个身份同时做十件事,甚至可以构建一个向往的世界。
一个不恰当但容易理解的比喻是,当下的生活像是看电视,观众只能被动接受信息,收看被制定好的节目单,但元宇宙的世界就像是观众打开了视频网站,可以根据自己的喜好定制、快进或剪辑任何节目,成为新世界的主宰者。
3.判别式:是元宇宙不行,还是Meta不行?
值得思考的问题:
“行不行”的标准是什么?
判别式在谁手中?
但发展一年后,元宇宙在今年伊始迎来一场倒春寒:
2月初,Meta公布了年第四季度财报,次日股价大跌4%,市值降至亿美元,跌出了世界前十。与此同时,2月16日,“元宇宙第一股”Roblox也在四季度财报发出后股价下跌26.41%。
财报不及预期,是两家元宇宙概念股下跌的主要原因。
不过业内对元宇宙的热情并未就此消失。甚至有人高呼:“(真正的)元宇宙和小扎喊的元宇宙,并非同一个概念。”
国内VR创业公司NOLO的创始人张道宁解释,从财报看来,Meta在一个很小的赛道投了亿美元,获得了20亿美元的营收,这对VR产业来说是好事。但资本市场不太买账,因为VR不像一些互联网产品,烧钱就能烧出来的。
OculusQuest2销量超千万背后,一大原因是Meta的价格补贴。在硬件升级的情况下,美元的售价比上一代产品便宜了美元,有人以芯片成本估算,“Facebook每出售一台设备,就得补贴大约美元”。
尽管如此,Meta还是不得不做元宇宙,这可能是一次反败为胜的机会——在TikTok等竞争对手的围猎下,Meta已经失去了约50万的日活用户。
不过,由于Metaverse过高的投入在短期内看不到收益,一些人开始为小扎鼓吹的“元宇宙”打上了问号。一家英国金融服务机构HargreavesLansdown的股票分析师LauraHoy甚至直言,“Meta首席执行官扎克伯格可能热衷于哄骗世界进入另一个现实,但令人失望的第四季度业绩很快令其元宇宙泡沫破灭。”
不过张道宁并不悲观,“不是元宇宙不行,因为同时期其他元宇宙概念股比如英伟达依然很厉害,只是大家不相信Meta这个模式而已,它有自己的技术、产品路径和商业模式,但长远来看,那可能不是最优解,未来会有一个更有颠覆性的产品出现。”
此时国内资本圈,一场“元宇宙”的高烧也正在褪去。
陈悦天注意到,过去两个多月,大部分公司都会博眼球、博概念,把自己往Metaverse上贴,也有一些基金转型声称自己是“Metaverse基金”。“现在,至少市场上没有许多自称是‘Metaverse基金’的人了。”陈悦天告诉「甲子光年」,当多地政府都开始布局元宇宙时,属于VC们的早期投资窗口期已经过去。之后,他只会